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發布 | 中國民用航空結構件企業分布圖

發表時間:2023-10-23 09:14

2023年8月21,航空產業網隆重宣布,團隊完成了2023版《中國民用航空結構件企業分布圖》的編制工作。

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內容概況
《分布圖》以航空產業網自主知識產權的航空產業數據庫為基礎,以各類機體結構件制造商為切入點,并結合機體結構件行業產業鏈相關數據和公開信息,共集成、整理和收錄了國內主要的民用航空結構件企業200余家。2023年版為初版,后續每年更新。

本次收錄企業是一定規模的民用航空結構件制造商,包括機械加工、鈑金加工、復材結構件制造、部件及大部段裝配等四大類。

首先,從企業地域分布情況來看,陜西省、四川省、遼寧省三地是機體結構件制造企業最多的地區,均有三十家及以上民用航空機體結構件制造企業。江蘇省、上海市、江西省等緊跟其后。

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以西飛、成飛、飛等三大產業集團為核心的產業鏈鏈主企業帶動了當地產業集群快速發展,這也是陜西省、四川省、遼寧省位居前三的核心原因。其中陜西位居第一位,陜西作為國內航空航天產業資源集中的省份,航空結構件產業鏈有厚實的根基,在機械加工、鈑金加工、復材結構件制造、部件大部段裝配等細分領域均有行業領先企業。

從企業成立時間來看,共有141家企業成立時間超過十年,數量達到國內主要的機體結構件企業總數的75%左右。航空產業網團隊分析,2010年前后是航空結構件企業誕生的高峰期;首批有規模民營制造企業在2015年前后拿到首次風險投資,目前國內航空結構件企業發展格局已基本奠定。

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參考企業員工規模數據來看,含四大飛下屬企業(如沈飛民機、成飛民機等)在內的500人以上規模的結構件企業共有24家,100-499區間有69家,20-99區間有71家。航空產業網認為,缺乏熱表處理等殊過能力與供應鏈管理能力的工序外包外協單位數量仍較多,未來在競爭進一步激化的情況下,國內航空結構件企業或將面臨整合。

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從企業所屬產業類別來看,機械加工企業占比達到64%,復材結構件制造位列第二,占據20%。目前行業中機械加工企業多為來料加工且普遍存在單一客戶依賴較為嚴重的情況。航空產業網認為,機體結構件制造企業綁定而不過度依賴核心客戶,提高生產效率的同時,打通上下游供應鏈是市場盈利關鍵。

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從企業的所有制類別看,目前航空結構件企業中民營企業的數量占比已達到83%,國有企業、外資(合資)企業分別占據10%、7%。以航空工業為代表的中央企業積極推進產業化,逐步實現面向社會采購,是民營企業逐步成為航空結構件生產制造領域重要組成原因之一。隨著部分民營企業實現上市,航空產業網認為,東北、西北、西南、長三角等國內各個區域,都將形成有支撐作用的核心民營航空結構件供應商。

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另外,根據航空產業網“經度”系統顯示,200余家企業中在 2022 年獲得融資的企業有 14家。其中,兩家企業實現了上市。

近年來,航空結構件在國際上正在重新受到重視,而其本質性于主機廠自身進行航空結構件設計而集成系統與發動機是OEM的一般商業模式,結構件業務本身與OEM供應鏈戰略布局息息相關,也最能體現主制造商之間的差異化。

面向未來,航空產業網認為,隨著新一代民用飛機的面貌逐步清晰,各個主流航空結構件企業的研發方向已經日趨趨同。熱塑性復材等新技術領域在航空結構件應用上將具有巨大潛質。但另一方面,傳統金屬結構件仍然在相當時間內占據主流市場。航空產業網認為,作為企業的決策者,看清投入的時機,把握人才等核心要素,是航空結構件企業實現技術布局的關鍵。

如何獲取
以上內容是航空產業網打造的“經度”系統(航空產業市場與供應鏈信息系統)的一部分,歡迎點擊閱讀原文注冊或掃描下方二維碼添加微信客服。


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